发改委完善城镇化规划建材工程机械将受益-[资讯]

2022年09月23日 来源:

继中央经济工作会议、中央城镇化工作会议后,内地城镇化工作会议明确今后推进城镇化所需要完成的6项主要任务,该会议内容将利好节能环保与水泥等5大板块。受此消息影响,12月16日,水泥建材股集体上涨。

城镇化规划

完善城镇化规划

中央城镇化工作会议12月12日至13日在北京举行。会议提出六大任务,第一,推进农业转业人口市民化;第二,提高城镇建设用地使用效率;第三,建立多元资金保障体制;第四,优化城镇化布局和形态;第五,提高城镇建设水平;第六,加强对城镇化的管理。

水泥股跟风集体涨

截至10:18,山水水泥涨2.51%报3.27港元;华润水泥涨1.34%报5.28港元;安徽海螺水泥涨1.2%报29.65港元;金隅股份涨0.9%报6.71港元,中国建材涨0.84%报8.45港元。

利好建筑建材、工程机械板块

受益者:水泥板块

大力推进城镇化将带动基础设施建设,拉动水泥的市场需求,更重要的是,国家在城镇化大战略下提出了“两横三纵”战略(以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴,以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴,以国家优化开发和重点开发的城市化地区为主要支撑,以轴线上其他城市化地区为重要组成的城市化战略格局)。

受益者:建材行业板块

解读:城镇化推进过程中,虽然由于城市规模大差异,对于装修装饰行业则意味着较为明确的利好。

受益者:工程机械板块

解读:城镇化推进路径的明确,意味着2014年新一轮城镇化的全面展开,工程机械领域迎来了新的市场销售机会。

操作:业内人士表示,工程机械板块低迷已久,一些位列二线蓝筹的工程机械类上市公司的平均市盈率不足10倍,但这一情况有望在后市得到改观。鉴于该板块平均估值过低,因此虽然不能认定该行业将重新回到2007年时的景气度,但该板块存在估值修复式上涨的机会,投资者可逢低关注,以中短线操作为主。

未确定:房地产板块

中央城镇化工作会议上,并未提及“房地产调控”内容,加上城镇化的积极推进,似乎对房地产板块构成一定利好。

但业内人士表示,管理层对大、中、小城市户籍制度的区别政策,将在很大程度上影响房地产企业的业绩变动,而且由于每家房地产类上市公司手中持有的地块所处的区域不同,地产公司所面临的命运也不一样。因此后市房地产行业个股或出现较为明显的分化,建议谨慎应对。

投资策略

关于水泥,11月份数据显示今年水泥旺季持续时间较长,明年我们预计全年水泥需求增长6.5%,供给增长4%(不含淘汰落后等),华东、中南供给增速更是仅有%,只要需求不出现大的风险,明年供需好转明显。近期中央层面系列会议提及的城市圈建设、小城镇建设等内容将对水泥需求形成一定支撑,而化解产能过剩和环保压力会进一步压缩供给。继续推荐海螺、冀东、华新,明年中期后可关注西北水泥股天山、青松等。新型建材中,我们的成长组合为“东南西北星”:继续推荐东方雨虹、伟星新材、北新建材、南玻等。

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