454万亿中央全面推进旧改家居建材家装业迎来巨大增量

2022年04月29日 来源:

4.54万亿,中央全面推进“旧改”!家居建材家装业迎来巨大增量!

旧改,正在加速。

7月20日,国务院办公厅公布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,指出到到“十四五”期末,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

今年以来,中央层面已经多次发文力推“旧改”。不同的是,这一次关键词是“全面推进”,且有了具体时间表,逐一明确了城镇老旧小区改造目标任务及对象范围、调动民众和社会力量参与方式、筹集改造资金途径等关键问题。这意味着旧改即将全面上马。

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行业前景“旧改”潜在存量规模巨大

根据此前官方通报,各地上报需要改造的城镇老旧小区17万个,涉及居民上亿人。换言之,到“十四五”末,也即2025年之前,全国要完成17万个老旧小区改造。

其中,我国2000年前老旧居住小区近16万个,涉及居民超过4200万户,建筑面积约为40亿平方米。而2000年、2001年和2002年新增城市住宅建筑面积分别为6.2亿平方米、4.7亿平方米和12.9亿平方米。根据老旧小区定义“城市建成区范围内建成使用20年以上,那么“旧改”潜在的存量规模则将分别在2020-2022年达到48.2亿平方米、52.9亿平方米与65.9亿平方米。

这些老旧小区,主要集中于一二线城市的老城区,以上海、北京、广州、成都、天津、郑州、武汉、济南等地为多。

主要城市2000年前老旧小区占比

恒大研究院常务副院长夏磊测算认为,按老旧小区改造的三大内容来看,基础类的改造平均成本约每平方米300元,按40亿平方米待改造面积测算,预计全国老旧小区基础设施改造需投入1.2万亿元;改善类改造若只考虑电梯和停车,预计需要至少2.66万亿元;而对于提升类改造来说,若按每个小区投入400万元、17万个小区估算,需要0.68万亿元。因此,保守估计老旧小区改造至少需投入4.54万亿元。

若考虑到自选类改造部分以及居民自发进行户内二次装修,或带动市场空间进一步提升。

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需求释放家居行业迎来巨大增量

老旧小区改造,不仅涉及民生改善的需求,还关乎扩大内需、拉动投资的重任,其影响不容忽视。

根据意见,改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类。基础类主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。完善类主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。提升类则包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施等。

业内人士表示,建材行业、建筑装修产业、家具等内部需求、物业等外部需求以及通信设备行业将受益旧改。防水、涂料、管材、保温材料等细分领域有望明显受益,同时地产集中度提升、精装占比增加,带动市场向B端家居建材龙头企业倾斜。

具体来看,旧改带来的机会可以做这样一个划分,涉及户外的改造与室内翻新两部分,至少包括8种机会:外墙改造、防水改造、户外地砖的翻新、内墙翻新改造、照明、各种五金产品、管材、智慧社区。

而从“旧改”传导逻辑看,旧改有望形成二次装修的需求传导链。从户外改造到户内更新,部分老房翻新、家具家电更新需求等,可能随之释放。可以预见,“旧改”红利将为家居行业带来巨大增量。

这些变化已经在发生。据奥维云网数据评估推算,从住宅装修市场的产值结构来看,老房及二手房翻新市场在2019年合计占比超过40%,2020年将超过42%。反应到家居企业身上——欧派在北京二手房改造业务占到总业务量的7成;索菲亚客户订单新房从73%降低到66%,二手房,翻新房呈增长态势,索菲亚还专门推出了旧房翻新套餐。

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新兴赛道

如何做好旧改市场?

旧改是巨大的红利,同时也给企业带来了新的机遇和挑战。

想要真正意义上成功进入这个市场,率先跑通模式是关键。过去,新兴市场需求很大,大多家居企业并不关注利润不高、需求分散的旧房翻新市场。同时,改善型装修的难度更高、更具复杂性,很少有家居企业在这一块有清晰的战略。

总得来说,旧房翻新一个长尾效应十分明显的市场领域,家居企业要跳出传统固有思维,跳出传统的运营模式,通过新零售,跨界整合资源逐步破除运营壁垒,同时以产品创新强化企业核心竞争能力,从时效、便捷、服务、产品品质等方面进行革新。耐心构建一整套体系,不然也就无法真正吃下这个市场。

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